Tutoriales de Secre

Tutoriales – CRM

CRM

Tutoriales referentes a las herramientas CRM del programa, orientadas a la mejora de las ventas y de la relación con los clientes actuales.

Vídeo introductorio

Cómo utilizar las herramientas CRM más interesantes de Secre.

Envío de e-mails y SMS

Enviar un e-mail a un contacto

Cómo enviar un e-mail desde el programa a un cliente en concreto.

Enviar un e-mail a varios contactos a la vez

Secre te permite hacer envíos masivos y filtrar en función de numerosos criterios para escoger a qué contactos en contacto mandar el e-mail.

Enviar un e-mail con un documento adjunto

Secre te permite adjuntar cualquier fichero de la gestión documental a un e-mail, gracias a la herramienta del Carrito de Adjuntos.

Cuerpos de e-mail por defecto

Introduce en Secre cuerpos de e-mail por defecto para poder cargarlos o configurarlos para que aparezcan al enviar un presupuesto, factura, etc.

Envío de notificaciones SMS desde Secre

Con Secre podrás enviar notificaciones de distinto tipo a tus clientes y proveedores por vía SMS.

Clasificación de clientes

Clasificar clientes o proveedores

Añade campos de clasificación a tus clientes o proveedores para poder después filtrarlos en función de criterios concretos.

Filtrar por clasificación

Puedes filtrar tus clientes o proveedores para sacar listados muy específicos y realizar acciones masivas.

Agenda

Enlace con Google Calendar

Enlaza Secre con Google Calendar para poder enviar eventos de tu agenda.

Control de visitas y llamadas

Registra en el programa las visitas y llamadas para un cliente y proveedor en particular para recibir avisos.

Filtrar visitas y llamadas

Saca listados de visitas y llamadas pendientes, realizadas, por cliente...

¿Te quedan dudas sin resolver?

Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte, puedes contactar por teléfono o utilizar el chat online.