Tutoriales de Secre

Tutoriales – Clientes

Clientes

Tutoriales referentes al apartado de Clientes del programa, donde gestionar tu base de datos y añadir todos los detalles de tus clientes.

Dar de alta clientes

Creación básica de un cliente

Lo mínimo imprescindible que necesitas saber para dar de alta un nuevo cliente en el programa.

Pestaña "Datos generales"

Repasamos todos los campos disponibles en los datos generales de tu ficha de cliente.

Pestaña "Datos de pago"

Repasamos todos los campos disponibles en los datos de pago de tu ficha de cliente.

Pestaña "Otras direcciones"

Repasamos todos los campos disponibles en el apartado de otras direcciones en tu ficha de cliente.

Otros datos de nuestra relación con un cliente

Puedes introducir distintos datos sobre la relación con un cliente desde su ficha. De especial utilidad para emplear en los filtros.

Dar de alta un cliente internacional

Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de dar de alta un cliente internacional.

Importación básica

Puedes crear un archivo Excel y subirlo a Secre para crear nuevos clientes de forma masiva o modificar los que ya tienes.

Cuotas

Creación de Cuotas en Clientes

Si necesitas asociar una cuota a tu cliente, puedes hacerlo con unos sencillos pasos.

Facturar cuotas

Puedes facturar las cuotas de un periodo concreto siguiendo estos pasos.

Filtros

Filtros de clientes

Conoce las distintas opciones de las que dispones para filtrar listados de clientes.

Herramientas del filtro del clientes

Una vez has sacado un listado de clientes con los filtros dispones de distintas herramientas para realizar acciones masivas.

Artículos, precios y descuentos

Tabla descuentos

Cómo configurar descuentos para un cliente en general, para familias o subfamilias concretas de artículos, o para artículos en específico.

Precios especiales por artículo

Puedes configurar precios especiales por artículos según el cliente.

Referencias especiales por artículo

Añade referencias especiales de artículos específicos para un cliente en particular.

Cartas, faxes e e-mails

Enviar un e-mail a un cliente

Cómo enviar un e-mail a uno de tus clientes directamente desde el programa.

Enviar un e-mail a varios clientes a la vez

Puedes hacer una campaña de mailing y realizar un envío masivo seleccionando, mediante los filtros, a qué clientes quieres hacerles llegar el correo.

Crear e imprimir cartas o faxes

Secre dispone de una herramienta con la que crear e imprimir faxes o cartas de forma sencilla. Te explicamos cómo crearlos.

Histórico de cartas, faxes e e-mails

Consulta el histórico de cartas, faxes e e-mails enviados a un cliente o proveedor.

¿Te quedan dudas sin resolver?

Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte, puedes contactar por teléfono o utilizar el chat online.