Además de los datos que puedes introducir en la pantalla principal de tu ficha de cliente, existen más opciones en las que añadir más información que nos puede ser de utilidad a la hora de gestionar nuestra relación con él y sacar listados más específicos gracias a los filtros.
En el tutorial Filtros de Clientes puedes consultar cómo filtrar posteriormente con la información introducida en esta pantalla.
Dónde encontrarlo:
Desde la ficha del cliente al que queremos modificar estos datos relativos a nuestra relación, vamos al menú Ver>Otros datos de nuestra relación con este cliente.
Opciones:
Tienes varias opciones:
- Sujeto pasivo: marcaremos esta casilla en los clientes con los que trabajemos con inversión del sujeto pasivo para que marque esta opción por defecto en todas las ventas que le asociemos. Tienes más información sobre cómo trabajar con inversión del sujeto pasivo en el tutorial: Sujeto Pasivo.
- Prefijo Contable: si necesitamos indicar un prefijo contable distinto al 430, lo introduciremos aquí.
- Clasifica a este contacto: podremos elegir entre varias opciones para clasificar a nuestro contacto. El programa cambia automáticamente el estado en función de la actividad realizada con ese cliente (cliente al que no se le han hecho ventas, cliente que solo tiene presupuestos no aceptados, etc.), pero puedes poner el que quieras.
- Cómo conseguimos sus datos: aquí podemos escoger de entre las opciones del desplegable para detallar la forma en la que hemos conseguido sus datos.
- Autorizaciones: esta pantalla también nos permite indicar si contamos con autorización por parte del cliente para el envío de información o documentos (factura electrónica) por distintas vías. Concretamente podemos marcar o desmarcar las casillas «Nos ha autorizado a enviarle información por e-mail», «Tenemos esta autorización por escrito», «Nos ha autorizado a utilizar Facturación Electrónica», «Nos ha autorizado a enviarle información por fax», «Nos ha autorizado a enviarle información por correo ordinario» y «Nos ha autorizado a ofrecerle nuestros servicios por teléfono».
- Bloqueo: cuentas con dos opciones para bloquear a dicho cliente. La opción «Bloqueado para envío de pedidos, ofertas, mailings» te impedirá hacer envíos por e-mail al cliente. La opción «Bloqueado totalmente» no te permitirá visualizar los datos de su ficha ni seleccionarlo a la hora de hacer ventas (existe la posibilidad de desbloquearlo).
- Mandato y Metaposta: en estos dos campos indicaremos, por un lado, si tenemos firmado el Mandato para Domiciliar recibos (podemos indicar la fecha de la firma) y, por otro lado, podremos indicar si tiene buzón de Metaposta.
