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Tutoriales – Clientes – Pestaña «Datos de pago»

Pestaña "Datos de pago"

Una vez ya hayas dado de alta a tu cliente en el programa, se te habilitará la pestaña «Datos de pago». Solo necesitas rellenar los datos que ves en pantalla. Vamos a repasarlos brevemente.

Forma de cobro

En este campo puedes seleccionar del desplegable la opción de cobro que quieres usar con este cliente.

Recuerda que, si la forma de cobro que deseas utilizar no aparece en el listado, puedes crearla tú siguiendo estos pasos: Cómo añadir formas de cobro y pago.

Su banco/cuenta

Utiliza el «+» a la derecha de este campo para añadir el banco. Se te abrirá la siguiente pantalla, con los siguientes campos:

  • Banco. El nombre del banco de tu cliente. No es obligatorio rellenarlo.
  • Cuenta. Los 20 dígitos correspondientes a la cuenta bancaria de tu cliente. 
  • IBAN y B.I.C. o SWIFT: estos dos campos los genera automáticamente el programa si haces click sobre ellos y ya has rellenado los dígitos de la cuenta.

Nuestro banco

Cuál de tus bancos, de los que has dado de alta en el programa, recibirá el ingreso. Si no has introducido tus cuentas bancarios, hazlo siguiendo este tutorial: Cómo añadir tus cuentas bancarias.

Tarifa a aplicar

Secre te permite introducir distintos precios para tus artículos, para que puedas aplicar tarifas distintas a clientes distintos. En este campo puedes seleccionar cuál es la tarifa que se aplicará por defecto al cliente en cuestión.

Tipo de IVA

Cuál es el IVA por defecto que se le aplica a este cliente.

Si no ves el tipo de IVA que necesitas en el desplegable, puedes añadirlo tú. Para ello, desde la pantalla principal, ve a «Herramientas»>»Tablas Auxiliares» y añádelo en la pestaña «Tipos de IVA».

Cuenta contable de ingresos

Cuál es la cuenta contable de ingresos a la que irán las ventas a este cliente. Selecciona de entre las opciones haciendo click en el icono de la hoja. 

De nuevo, también tienes la posibilidad de añadir cuentas contables que no estén por defecto en el programa. Para ello, desde la pantalla principal, ve a «Herramientas»>»Tablas Auxiliares» y añádelo en la pestaña «Tipos de venta».

Días de pago

Aquí puedes añadir cuáles son los días del mes en los que tu cliente realiza los pagos.

Mes no pago

Si hay algún mes del año en el que tu cliente no realiza pagos, puedes introducirlo aquí.

% Retención

Si se le aplica algún tipo de retención a este cliente, puedes indicar aquí el porcentaje.

Criterio de caja

Si este cliente se acoge al régimen de criterio de caja, puedes marcar esta casilla.