Tutoriales – Primeros Pasos – Dar de alta un nuevo cliente
Cómo dar de alta un nuevo cliente
Como puede que ya sepas, tu cuota de Secre incluye la importación de tu base de datos de clientes, proveedores y artículos. Si ya te hemos realizado la importación, es conveniente que revises que todo es correcto. Si no lo has hecho, no necesitas que importemos una base de datos o ya te la hemos importado pero quieres añadir un nuevo cliente, puedes seguir estos pasos para hacerlo.
En el siguiente vídeo te explicamos en profundidad cómo introducir un cliente, sus datos de pago, otras direcciones y otra información de interés. Si quieres ver, de forma mucho más resumida, cómo introducir un cliente, sigue leyendo debajo del vídeo.
Paso 1:
Desde la pantalla principal del programa navega a al apartado clientes:
En la siguiente pantalla puedes ver la función de los iconos más importantes de la barra superior del apartado clientes:
Paso 2:
Si no tienes ningún cliente, los campos aparecerán vacíos y puedes empezar a rellenarlos. Si estás en la ficha de un cliente, tienes que pinchar en Nuevo Registro para vaciar los campos.
Rellena los campos con los datos de los que dispongas, no es necesario rellenar todos. El mínimo imprescindible es el campo «Nombre».
Es importante que tengas en cuenta que el campo «Código» lo crea el programa de forma automática, puesto que no es posible que existan dos clientes con el mismo código. El código puede modificarse de forma manual.
Si tus clientes ya tenían un código asignado antes de empezar a trabajar con Secre, es interesante que lo mantengas. Esto es especialmente importante si vas a enlazar Secre con tu programa de contabilidad, ya que Secre usa el código para crear la cuenta contable: por ejemplo si tu cliente tiene el código 100, su cuenta contable será la 4300000100. Por tanto, para que el enlace sea correcto, los códigos en Secre deberían coincidir con las cuentas contables de tus clientes en tu contabilidad.
Por otro lado, rellenar el campo «E-mail» te permitirá enviarle a ese contacto correos electrónicos y documentos desde el mismo programa, siempre y cuando hayas configurado tu cuenta de e-mail o la de los empleados que vayan a trabajar con el programa (puedes seguir los pasos para configurarlo en: Cómo configurar el e-mail en Secre).
Como siempre, cuando hayas rellenado todos los datos de los que dispongas, no olvides Guardar para registrar al nuevo cliente en tu base de datos.
¿Quieres añadir los datos de pago de un cliente? Sigue el tutorial: Cómo añadir los datos de pago de un cliente
