Clientes
Tutoriales referentes al apartado de Clientes del programa, donde gestionar tu base de datos y añadir todos los detalles de tus clientes.
Dar de alta clientes
Creación básica de un cliente
Lo mínimo imprescindible que necesitas saber para dar de alta un nuevo cliente en el programa.
Pestaña "Datos generales"
Repasamos todos los campos disponibles en los datos generales de tu ficha de cliente.
Pestaña "Datos de pago"
Repasamos todos los campos disponibles en los datos de pago de tu ficha de cliente.
Pestaña "Otras direcciones"
Repasamos todos los campos disponibles en el apartado de otras direcciones en tu ficha de cliente.
Otros datos de nuestra relación con un cliente
Puedes introducir distintos datos sobre la relación con un cliente desde su ficha. De especial utilidad para emplear en los filtros.
Dar de alta un cliente internacional
Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de dar de alta un cliente internacional.
Importación básica
Puedes crear un archivo Excel y subirlo a Secre para crear nuevos clientes de forma masiva o modificar los que ya tienes.
Cuotas
Creación de Cuotas en Clientes
Si necesitas asociar una cuota a tu cliente, puedes hacerlo con unos sencillos pasos.
Facturar cuotas
Puedes facturar las cuotas de un periodo concreto siguiendo estos pasos.
Incrementar el importe de las cuotas
Si necesitas realizar un incremento en el importe de tus cuotas, Secre dispone de una herramienta para hacerlo.
Filtros
Filtros de clientes
Conoce las distintas opciones de las que dispones para filtrar listados de clientes.
Herramientas del filtro de clientes
Una vez has sacado un listado de clientes con los filtros dispones de distintas herramientas para realizar acciones masivas.
Artículos, precios y descuentos
Tabla descuentos
Cómo configurar descuentos para un cliente en general, para familias o subfamilias concretas de artículos, o para artículos en específico.
Precios especiales por artículo
Puedes configurar precios especiales por artículos según el cliente.
Referencias especiales por artículo
Añade referencias especiales de artículos específicos para un cliente en particular.
Cartas, faxes e e-mails
Enviar un e-mail a un cliente
Cómo enviar un e-mail a uno de tus clientes directamente desde el programa.
Enviar un e-mail a varios clientes a la vez
Puedes hacer una campaña de mailing y realizar un envío masivo seleccionando, mediante los filtros, a qué clientes quieres hacerles llegar el correo.
Crear e imprimir cartas o faxes
Secre dispone de una herramienta con la que crear e imprimir faxes o cartas de forma sencilla. Te explicamos cómo crearlos.
Histórico de cartas, faxes e e-mails
Consulta el histórico de cartas, faxes e e-mails enviados a un cliente o proveedor.
Varios
Cómo sacar un resumen de IVA
Cómo sacar un listado o resumen de IVA a partir de un listado de ventas.