Cómo hacer presupuestos a los que tus clientes no se podrán resistir

Cómo hacer presupuestos irresistible

Los presupuestos forman parte del día a día de, prácticamente, cualquier empresa o autónomo. Muchos de ellos hacen un presupuesto tras otro sin pararse a reflexionar si realmente puede ser efectivo o si está incrementando sus posibilidades de cerrar la venta. Pero si quieres saber cómo hacer presupuestos que vendan, no debes perder de vista que los presupuestos cumplen una doble función: informativa y persuasiva.

Sí, los presupuestos informan a nuestro cliente de qué producto o servicio le ofrecemos y a qué precio, pero también deben reflejar nuestra identidad de marca y trasladar argumentos para escogernos frente a la competencia.

Hoy nos vamos a centrar en esos aspectos que harán destacar tus presupuestos para hacerlos totalmente irresistible.

¿Qué información debe incluir un presupuesto?

Antes de entrar en materia y analizar aquellos aspectos que pueden hacer que tus presupuestos sean mucho más atractivos para tus clientes, vamos a analizar algunos datos sobre los presupuestos y la información que deben incluir.

Lo primero que debes tener en cuenta es que, en España, los presupuestos son documentos que no tienen validez legal, puesto que son documentos meramente informativos. El presupuesto únicamente se convierte en un contrato vinculante una vez ha sido aceptado, ya sea verbalmente o por escrito, y ese contrato funciona en ambas direcciones: obliga al cliente a abonar lo acordado y a la empresa contratada a prestar los servicios presupuestados.

Teniendo esto en cuenta, esto es lo que un presupuesto de venta profesional debería incluir:

  • Identificación fiscal de ambas partes: la parte que ofrece sus servicios y la parte que los solicita.
  • Descripción de los servicios o productos que se presupuestan. Ve al detalle, incluye y desglosa todo lo que se presupuesta: mano de obra, materiales necesarios, prestaciones de los productos presupuestados… Variará mucho en función de tu actividad, pero es importante ser específico para no dar lugar a malentendidos.
  • Precio ofertado. Incluye tanto el importe total como los precios desglosados. Tú decides si quieres incluir los precios con o sin IVA. Si vas a incluir el IVA, indica qué tipo se aplica y asegúrate de desglosarlo. Si no lo vas a incluir, déjalo bien claro con una anotación visible tipo “Precios sin IVA incluido”.
  • Duración o caducidad de la oferta, es decir, hasta cuando es válida.
  • La forma y plazos de cobro para los servicios o productos presupuestados.
  • Cualquier condición especial que se aplique al presupuesto.

¿Cómo hacer presupuestos más atractivos?

Vale, ya sabemos cómo hacer presupuestos que ofrezcan información profesional y que resulten útiles para que nuestro potencial cliente entienda qué le estamos ofreciendo exactamente, bajo qué condiciones, con qué precio, qué plazo tiene para aceptar la oferta…

Ahora vamos a ver algunas ideas que te ayudarán a dejar huella en tu cliente y que le resulte especialmente difícil rechazar tu oferta.

Los presupuestos forman parte de tu imagen de marca

La imagen que proyectas en tus presupuestos es importante. Forma parte de tu imagen de marca y debería estar en sintonía con esta.

¿Tu marca utiliza determinada paleta de colores o fuente? Utilízalos también en tus presupuestos.

Si tienes algún estilo que identifique a tu marca, como puede ser el minimalismo, las formas geométricas, los diseños más rompedores y juveniles… también puedes implementarlos en el diseño de tus presupuestos.

El objetivo es que tus presupuestos (y cualquier otro documento como las facturas, albaranes, abonos…) sean únicos, especiales y que estén en sintonía con la identidad de tu marca. De esta manera podremos trasladar a nuestros clientes que somos una empresa que cuida los detalles y es mucho más probable que nuestro presupuesto destaque sobre el de la competencia.

Para poder hacer presupuestos profesionales y que proyecten adecuadamente tu identidad de marca, nuestra recomendación es que trabajes con un software de gestión que incluya el servicio de personalización de tus formatos de las plantillas de presupuesto, factura… Entre muchas otras ventajas, te permitirá elaborar presupuestos en cuestión de minutos, con la seguridad de que siempre tendrán un aspecto impecable.

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Ayuda al cliente a visualizar el valor de tu producto o servicio

Si tu producto o servicio es diferente o especial, incluir imágenes o vídeos adjuntos junto al presupuesto puede ser un añadido muy interesante, especialmente en aquellos casos en que las palabras se quedan cortas para describirlo.

Y no es necesario que nos quedemos únicamente en imágenes o vídeos, puedes adjuntar informes, gráficas, dossiers… cualquier material que te sirva para argumentar por qué tu producto o servicio aportará al cliente más valor que el de la competencia. De nuevo, también es importante que todos los recursos extra que aportemos estén cuidados y en sintonía con nuestra imagen de marca.

Utilizar este tipo de recursos cumple una doble función: por un lado sirve como argumento de venta y por otro lado, también nos ayudará a ocupar un lugar privilegiado en la mente del cliente, reforzando las posibilidades de que nos escoja sobre la competencia.

El precio forma parte del atractivo

Ahora ya sabemos cómo hacer presupuestos que sean visualmente atractivos para nuestros clientes y trasladen todas las bondades de nuestros productos o servicios pero, ¿qué ocurre con el precio?

Desde luego, es un factor determinante y, en muchos casos, es la razón por la que el cliente se decanta por un presupuesto u otro, especialmente ante ofertas similares en características.

¿Qué podemos hacer para encontrar el equilibrio entre el precio que resulta rentable para nuestra empresa y atractivo para nuestro cliente?

  • Estudia los precios de tu mercado: si tus precios están por encima de la media del mercado trata de comunicar de forma muy clara qué valor añadido estás ofreciendo.
  • Experimenta. Hay muchas teorías acerca de cómo hacer que los precios sean más atractivos. Algunas dicen que trabajar con decimales en lugar de números enteros (79,99€ en lugar de 80€) es más efectivo. Otras que es mejor trabajar con importes terminados en 9 en lugar de en 0. Incluso, si trabajas con productos más “lujosos”, parece ser que los precios redondos (100€ en lugar de 99,99€ o 100,25€) trasladan una mayor sensación de profesionalidad o prestigio.
  • Si ofreces distintas opciones de tu producto o servicio, la clave está en que, si las opciones son similares pero el precio de uno de ellas es ligeramente más alto, lo más probable es que el cliente se decante por dicha opción dado que percibirá que va a obtener mayor calidad por un precio no mucho más alto.
  • Incluye ofertas, descuentos o servicios añadidos. Por ejemplo, puedes valorar el incluir ofertas del tipo compra uno y llévate el segundo a mitad de precio. O aplicar un descuento general a todo el presupuesto. También puedes incluir servicios como un extra gratuito: si por ejemplo vendes aparatos electrónicos cuyo uso es moderadamente complejo, incluye en tu presupuesto 1 hora gratuita de formación. Todo añadido que haga sentir al cliente que va a recibir valor a un buen precio, es un argumento para que nos escoja sobre la competencia.

Conoce a tu cliente

Sí, todos estos consejos sobre cómo hacer presupuestos que vendan pueden aumentar mucho tus posibilidades de éxito. Sin embargo, si hay algo que realmente puede ayudarte a conquistar a tu cliente es demostrarle que le conoces y que has entendido perfectamente qué espera de ti.

No todos los clientes son iguales, la clave está en que el trabajo comercial previo al presupuesto sea lo más exhaustivo posible para tener claro qué es lo que demanda y qué es lo que realmente va a valorar a la hora de tomar una decisión.

Cómo elaborar presupuestos atractivos
Si conoces bien a tu cliente sabrás cómo hacer presupuestos que le resulten irresistibles.

Por ejemplo, si tenemos una empresa de telefonía y el potencial cliente nos ha contado que ha tenido malas experiencias previas en cuanto a la atención al cliente, podemos hacer hincapié en el presupuesto en que nuestro horario de atención es de 24 horas al día, 7 días a la semana o que nuestro call center es nacional.

Si tenemos un negocio de fotografía y sabemos que nuestro cliente da especial importación a la edición, podemos incluir la edición de las primeras 5 fotografías de forma gratuita.

Cada cliente y cada negocio es diferente, así que está en tus manos el esforzarte en conocerle para determinar cuáles son sus inquietudes y expectativas. Si eres capaz de elaborar un presupuesto que realmente de en la tecla, ya tendrás media batalla ganada.


Estos son nuestros consejos sobre cómo hacer presupuestos atractivos que aumenten tus posibilidades de éxito. Las claves, sin duda, están en conocer bien a nuestros clientes y ofrecerles presupuestos persuasivos, cuidados y que aborden sus expectativas e inquietudes.

¡Esperamos que pongas estos consejos en práctica y compartas con nosotros tus resultados y cualquier otro consejo que nos ayude a todos a elaborar presupuestos que vendan!

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