Entre las utilidades de la gestión documental en Secre encontramos la posibilidad de filtrar entre todos los documentos que alguna vez has adjuntado al programa y la posibilidad de añadirlos a tu carrito para poder enviarlos como adjuntos a un correo electrónico enviado desde Secre.
Si todavía no sabes cómo adjuntar documentos a la gestión documental consulta este otro tutorial: Conceptos básicos de gestión documental en Secre
Filtros de gestión documental:
Para acceder a los filtros de gestión documental haz click en «Gestión documental«, en la esquina superior derecha de cualquiera de las pantallas que disponga de esta opción.
En la pantalla de gestión documental haz click en el menú en Ver>Filtros, estas son las opciones de las que dispones para filtrar:
Puedes filtrar por palabras clave que hayas introducido en tus documentos, por tipo si es que has creado una clasificación y por la pantalla en la que lo subiste en «Buscar en«. Selecciona los criterios que te interesen (puedes combinar varios, por ejemplo documentos del tipo «PDF» y buscar en «Clientes») y dale a aceptar.
Recuerda que, a menos que hayas seleccionado una de las pantallas en «Buscar en», el listado va a mostrar todos los documentos que cumplan esas condiciones, independientemente de en qué pantalla los hayas subido.
Utilizar el carrito de adjuntos:
El carrito de adjuntos es una utilidad de la gestión documental con la cual podemos añadir documentos que, posteriormente, adjuntaremos a un e-mail enviado desde Secre.
En el siguiente vídeo puedes ver cómo utilizar el carrito de adjuntos. Si prefieres ver el paso a paso, ve al tutorial: Cómo adjuntar documentos a un e-mail en Secre.
- Si todavía no has configurado tu cuenta de correo electrónico para realizar envíos desde Secre, consulta este otro tutorial: Cómo configurar la cuenta de correo electrónico en Secre
- Si necesitas más detalles sobre como enviar correos electrónicos desde Secre puedes consultar este otro: Enviar correos electrónicos desde Secre