Tutoriales – Ventas – Facturación Electrónica: Configuración inicial en Secre
Facturación electrónica: configuración inicial en Secre
La facturación electrónica consiste en la creación de documentos en PDF que podemos enviar de forma masiva por correo electrónico, cada una a su destinatario. Opcionalmente, podremos firmar electrónicamente dichos PDFs.
Para poder trabajar con esta opción es necesario revisar la configuración del programa para asegurarnos de que el funcionamiento sea correcto. En este tutorial vamos a ver cómo realizar esas comprobaciones y configuración inicial.
Paso 1:
El primer paso es configurar la cuenta de correo electrónico que hará el envío de las facturas en PDF.
Si ya tienes tu e-mail configurado para hacer envíos desde Secre no es necesario que hagas nada más, ya que ese es el correo que utilizará para el envío de las facturas electrónicas.
Si todavía no has configurado tu e-mail en Secre sigue los pasos de este tutorial para hacerlo: Configuración de cuentas de correo electrónico.
Una vez hayas configurado tu e-mail siguiendo los pasos indicados, continúa con el paso 2.
Paso 2:
Desde la pantalla principal de Secre, ve a Herramientas>Facturación Electrónica.
Esta ventana consta de tres pestañas.
La pestaña «General» contiene información acerca de la empresa. No es necesario hacer nada en esta pantalla, puesto que se rellena automáticamente con los datos de tu empresa.
La pestaña correo electrónico refleja los datos de la configuración del e-mail, para el envío de las facturas. Aquí podrás configurar el asunto y cuerpo del e-mail que se les mandará a los destinatarios junto a su factura en PDF. De momento, como solo estamos haciendo la configuración inicial, no es necesario que hagas nada ni en esta ni en la pestaña «General».
Vamos a configurar la pestaña «Firma», que es la que contiene la información acerca del certificado electrónico con el que vamos a firmar las facturas electrónicas. No obstante, ten en cuenta que no es obligatorio contar con un certificado electrónico para poder realizar el envío de los PDFs, por lo que si no planeas enviar tus facturas electrónicas firmadas digitalmente, no es necesario que rellenes estos campos.
Si cuentas con un certificado electrónico, en el campo “Ubicación Certificados” selecciona la opción “Almacenamiento del usuario en curso”.
En Certificado Digital escoge la firma que vayas a utilizar. Tendrás que tener la firma añadida en tu equipo.
En la razón de la firma lo habitual es que escojas “Factura Electrónica”.
Los campos de abajo nos permiten configurar cómo se va a reflejar en los PDFs que el documento ha sido firmado electrónicamente.
Por ejemplo, en el apartado “Representación de la firma” podemos incluir una imagen (como nuestro logotipo) o podemos introducir un texto libre, del tipo “Este documento ha sido firmado electrónicamente”. También tenemos la opción de incluir el nombre del certificado, la fecha y hora de la firma, la fuente y su tamaño, etc.
En el apartado “Campo de firma” podemos configurar el tamaño que queremos que ocupe dicha firma en el PDF, o la posición en la que queremos que aparezca.
Si has seguido todos los pasos de este tutorial ya tienes Secre preparado para el envío de facturas electrónicas.
Te contamos cómo realizar el envío de facturas electrónicas en el tutorial: Facturación electrónica: Uso.
