La autofactura es una posibilidad que tienen profesionales y empresas, previa autorización de la Agencia Tributaria, para que el destinatario de la operación o un tercero emita determinadas facturas en su nombre.
Es importante registrar estas operaciones correctamente en Secre y conocer las distintas casuísticas que se pueden dar y cómo deben tratarse de cara a TicketBAI.
IMPORTANTE
Si se te presenta el caso de tener que trabajar con autofacturas el primer paso es ponerte en contacto con nosotros para habilitarte el poder trabajar con esta opción.
1. Configura el cliente
Si ya sabes cómo dar de alta un cliente, solo tendrás que indicar en su ficha que trabajará con autofacturas.
Posiciónate en la ficha del cliente que te interese, ve a la pestaña Ver > Otros datos de mi relación con este cliente y marca la casilla «Hace autofacturas”.
Ten en cuenta que marcar esta casilla en el cliente no implica que toda tu facturación con él sea con autofacturas. Una vez marcada esta casilla, tendrás la opción de marcar a nivel de cada una de sus facturas si se trata de una autofactura o no.
2. Determina cómo debes registrar la autofactura
La forma de registrar y notificar dicha una autofactura no es igual en todos los casos y depende principalmente de tres factores:
- Si tu cliente está obligado o no a TicketBAI.
- Si tu cliente va a generar y enviar el TicketBAI de la factura por ti.
- Si tu empresa está en Bizkaia, Gipuzkoa o Araba.
CASO 1: Tu cliente no está obligado a TicketBAI
Puede darse el caso que el cliente que hace la autofactura no esté obligado a TicketBAI, bien sea porque se ubica fuera del País Vasco, bien sea porque todavía no está obligado.
Si este es el caso: la factura no debe generar TicketBAI.
Por tanto, cuando hagas tu factura, deberás asegurarte de que, en la venta, quede marcada la casilla «Autofactura sin TicketBAI», que se encuentra en la esquina inferior izquierda:
Si estás en Gipuzkoa o Araba esto es todo lo que debes hacer.
Si estás en Bizkaia, tendrás que enviar la anotación de dicha factura al LROE, para lo cual deberás pinchar en el botón Batuz que tienes justo a la derecha de la casilla «Autofactura sin TBAI».
Al pinchar en el botón «Batuz» la factura quedará bloqueada, y te generará un Id TBAI.
El envío de la anotación a Hacienda la harás junto con el envío de los ficheros TicketBAI, siguiendo los pasos del tutorial: https://aplimedia.com/tutoriales/ticketbai/envio-ticketbai-bizkaia/
Correspondencia de series
Si estás en Bizkaia y debes enviar la anotación al LROE, es importante que la envíes con la serie y número de factura proporcionado por tu cliente en la autofactura.
Secre permite series numéricas de hasta 6 caracteres, pero puede darse el caso de que tu cliente facture con una serie de distintas características.
De cara a la anotación que se enviará a Batuz debemos registrar la serie que nos da nuestro cliente y relacionarla con la que pondremos en Secre. Para ello desde la propia ficha del cliente, nos vamos a la pestaña Ver > Correspondencia de series.
En esta pantalla vamos a definir la relación entre la serie de Secre y la que mandaremos en el apunte a Batuz.
Para mayor facilidad, te recomendamos que, en Secre, utilices como serie de autofacturas de ese cliente su código.
Por ejemplo, en secre será la “24” y la que me da el cliente es la “70202401G1106”
Cuando lo tengamos, cerramos la pantalla y se guardará automáticamente.
CASO 2: Tu cliente está obligado a TicketBAI
Si tu cliente está obligado a TicketBAI él será el que generará y enviará el fichero TicketBAI por ti. Por tanto, tu deberás registrar la factura en Secre, pero no deberás generar ni enviar TicketBAI.
Por tanto, independientemente de si tu empresa está en Bizkaia, Gipuzkoa o Araba, lo único que deberás hacer será marcar la casilla «Autofactura sin TBAI» en la esquina inferior izquierda de la venta.
Recuerda que NO deberás facturar utilizando tu serie de facturación habitual, ya que la normativa de facturación obliga a utilizar una serie diferenciada para las autofacturas. Lo ideal es que introduzcas la serie y número de factura proporcionado por tu cliente en la autofactura, pero si no puedes hacerlo (Secre no admite series de facturación no numéricas y de más de 6 dígitos) puedes usar el código de tu cliente como serie de facturación.