Facturar un proyecto es muy sencillo y los pasos a seguir son similares a los de cualquier otra venta.
Si creaste tu presupuesto de forma simple desde Ventas, simplemente tienes que ir a esa venta que presupuestaste y facturarla. Tienes más detalles aquí: Crear una venta en Secre.
Sin embargo, si realizaste tu presupuesto en función de estimaciones de gastos desde el módulo de Proyectos, tendrás que importarlo a ventas siguiendo los siguientes pasos.
Paso 1:
Para facturar el proyecto deberemos navegar hasta el apartado Ventas del programa:
Una vez dentro, tendrás que crear una venta a partir de ese proyecto. Para ello, en el menú superior, haz click en Herramientas>Nueva venta a partir de un proyecto.
Se te abrirá una pantalla donde puedes buscar a tu cliente con la lupa y luego, en el desplegable, seleccionar el proyecto que le quieres facturar.
Ten en cuenta que, por defecto, este listado solo te va a mostrar proyectos que estén aceptados y que no estén cerrados (es decir, que no tengan fecha de fin).
Para crear la venta, en esta pantalla de búsqueda del proyecto, en el menú, ve a Nueva venta>Crear nueva venta a partir del proyecto seleccionado.
El programa trasladará los datos del proyecto a la venta y, si vas a la pestaña «Líneas de venta«, verás que cada línea de venta corresponde a las descripciones que introdujiste para cada uno de tus capítulos con el importe que presupuestaste.
En la venta puedes, por ejemplo, añadir descuentos por línea o en el total si se ha dado el caso de que tus gastos han sido mucho más bajos de los previstos y quieres compensárselo a tu cliente.
O también puedes añadir líneas que no se contemplaron en el presupuesto por imprevistos que puedan haber surgido o peticiones de última hora del cliente.
Si necesitas más detalles sobre cómo hacer una venta y las posibilidades que tienes puedes seguir este tutorial: Cómo crear una venta en Secre
Paso 2:
Cuando ya tengas tus líneas de venta tal cual quieres facturárselas a tu cliente, vuelve a la pestaña «Datos Generales» y factura la venta haciendo clic en el icono del € al lado de «Serie/Factura». Si es necesario, modifica la fecha de factura y/o la de expedición (en el campo F. Exp.).
Revisa también que la forma de cobro seleccionada sea la correcta, para que el programa cree los vencimientos.
Paso 3:
Ahora tu proyecto ya está facturado. Si consultas los resultados económicos del proyecto (si no sabes cómo, sigue este tutorial: Ver los resultados económicos de un proyecto) podrás consultar cuáles son los beneficios o pérdidas reales que te ha generado.