Tutoriales de Secre

Tutoriales – Primeros Pasos – Crear una venta en Secre

Crear una venta en Secre (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas)

Desde la pantalla de ventas podrás crear documentos como facturas, presupuestos, albaranes…

Paso 1:

Desde la pantalla principal del programa navega a al apartado Ventas:

Para crear una nueva venta haz click en el icono «Nueva Venta» en la barra superior. Cuando hagas click, se te abrirá una pequeña pantalla en con la cual buscar y seleccionar el cliente al que quieres asociar dicha venta:

Paso 2:

Una vez ya hayamos seleccionado a cliente, tenemos que introducir los artículos o servicios que vamos a presupuestarle, facturarle…

Para ello, dentro de la venta, hacemos click en la pestaña «Líneas de venta»

Para crear las distintas líneas de venta tenemos varias opciones:

  • Podemos introducirlas manualmente escribiendo directamente entre en los distintos campos y guardándolas con el icono del disquette (el que tenemos debajo de las líneas de venta, no el de la barra superior). 
  • Podemos seleccionar de entre los artículos que tenemos dados de alta.
Para seleccionar de entre los artículos que ya tenemos creados, hacemos click en el icono de la hoja que dice «Nueva línea«. Se abrirá un cuadro donde aparecerán todos los artículos. Puedes añadir un artículo a una nueva línea haciendo doble click sobre él.
 
Si tienes muchos artículos puedes utilizar las distintas opciones de la izquierda para filtrarlos y buscar uno en concreto. 
 

Una vez ya tengas seleccionado el artículo, introduce la cantidad y haz click en el disquette (el de abajo de las líneas de venta, no el de la barra superior), para guardar esa nueva línea.

Si quieres modificar una línea que ya has creado, solo tienes que hacer doble click sobre ella, realizar los cambios, y hacer click en el mismo icono del disquette que has usado para crearla. El otro icono del disquette con un lápiz, que dice «Salvar línea» crea una nueva línea independiente de la primera. Para eliminar una línea pinchamos sobre ella y hacemos click en el icono de la «X».

Paso 3:

Una vez ya tenemos todo el pedido confeccionado, volvemos a la pestaña «Datos Generales»

Secre diferencia distintos estado de una venta. Puedes ver en qué estado está una venta en la esquina inferior izquierda de la pantalla, distinguiendo entre:

  • Presupuesto.
  • Presupuesto aceptado, es decir, pedido.
  • Pedido que ha sido entregado, es decir, un albarán.

El programa fija como «Fecha de Presupuesto» la fecha en la que creas la nueva venta. Una vez ese presupuesto pase a pedido, solo tienes que indicar la fecha en «F. Pedido».  Tendrás que hacer lo mismo, en el campo «Fecha entrega» una vez dicho pedido pase a ser entregado. 

Pongámonos en el caso de que has realizado una venta que has entregado el momento, es decir, no ha pasado por estado de pedido porque el cliente que ha hecho la compra se ha llevado el artículo al momento. En este caso pondríamos en «Fecha de entrega» la fecha del día en que realizamos la venta, y el programa, automáticamente, marcará como aceptado el pedido, y le dará la misma fecha a la «Fecha de pedido«.

Si tu venta incluye artículos de los cuales controlas stock, el programa te preguntará si deseas dar salida del almacén de dichos artículos una vez le asignes una fecha de pedido. Te recomendamos que elijas «Sí» para tener tu stock actualizado en todo momento.

Sigue el tutorial Cómo crear una factura para facturar el pedido ya entregado.

¿Te quedan dudas sin resolver?

Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte, puedes contactar por teléfono o utilizar el chat online.