El concepto de venta en Secre es muy importante y configura la forma en la que vas a trabajar con el programa.
En Secre, una venta no es solo el hecho de vender, sino que es una relación con un cliente desde el principio hasta el final.
Por eso abarca diferentes pasos que ven desde el presupuesto, el pedido, el albarán y la factura hasta el cobro.
Todas las ventas en todos estos estados, los vas a encontrar dentro del módulo «Ventas» del programa.
Presupuesto
Supongamos que un cliente me solicita presupuesto de unos productos.
En Secre, un presupuesto sería una venta que únicamente tiene fecha de presupuesto. En la parte inferior izquierda de la pantalla también podremos controlar cuál es el estado de esa venta con las casillas que se marcan automáticamente en función del estado de la venta y nos indican si está:
- Presupuestado
- Aceptado
- Entregado
- Factura emitida
- Cobrado
- En curso
En este punto, si quiero enviar o entregar el presupuesto a mi cliente, haré clic en el icono de la impresora del menú superior e imprimiré o generará el PDF de mi presupuesto.
Pedido
Si mi cliente me confirma que el presupuesto le encaja y quiere ir adelante con el pedido, lo único que tendré que hacer en Secre será volver a esa venta y darle una fecha de pedido.
Verás que, automáticamente, Secre marca la casilla «Aceptado» a esta venta.
Albarán
El siguiente paso será generar el albarán, para lo cual únicamente tendré que dar a la venta una fecha de entrega.
Al asignar una fecha de entrega, Secre me preguntará si quiero dar salida de almacén a los artículos de la venta (siempre y cuando haya activado el control de stock).
Si le digo que sí, se realizará dicha salida.
De nuevo podré imprimir o enviar el albarán al cliente, desde el icono de la impresora del menú superior.
El estado de la venta pasará a estar «Entregado».
Factura
Por último, me quedará facturar la venta.
En Secre, una venta facturada es aquella que tiene fecha de factura, de expedición y serie y número de factura.
La venta pasará a estar en estado «Factura emitida».
En este punto ya solo me quedará enviar la factura al cliente y gestionar el cobro de la misma.
¿Es obligatorio pasar por todos los estados?
No.
Si quieres introducir directamente los albaranes, sin pasar por presupuesto pedido. O incluso si, directamente, lo que quieres es facturar, puedes rellenar directamente la fecha que te interese.
Secre rellenará automáticamente todas las fechas «anteriores».
Ahora que ya te has familiarizado con el concepto de ventas en Secre, el siguiente paso es aprender a crear una venta e introducir los distintos conceptos o artículos que van en ella: Cómo crear una venta en Secre
También te recomendamos echar un vistazo al tutorial sobre el funcionamiento de los filtros en Secre, ya que te permitirá sacar listados de ventas en distintos estados.