El objetivo principal de realizar una clasificación de tus clientes o tus proveedores es poder filtrar a posteriori en función de esa clasificación y así poder realizar acciones masivas o hacer consultas específicas.
Paso 1:
El primer paso será haber clasificado nuestros clientes o proveedores correctamente. Si todavía no lo has hecho, sigue primero los pasos de este otro tutorial: Cómo clasificar clientes o proveedores
Retomando el ejemplo explicado en ese tutorial, en el que habíamos clasificado a nuestros clientes en función de cómo habían conocido nuestra empresa, vamos a sacar un listado de clientes que nos han conocido porque nos han encontrado en Internet.
Para ello, vamos al módulo de Clientes (o Proveedores) y accedemos a la pantalla de filtros haciendo clic en el icono de la rueda dentada.
Para poder filtrar por clasificación, en la pantalla de filtros, navegaremos, desde el menú superior, a Ver>Filtro por clasificación:
Paso 2:
Simplemente escogemos cuáles son los criterios de clasificación a los que va atender este listado. En nuestro ejemplo queremos sacar un listado de clientes que nos han conocido en Internet, así que hacemos doble clic en el campo vacío a la derecha de «Cómo nos ha conocido» para que se nos desplieguen las opciones, y escogemos «Internet».
Cerramos esta pantalla y ya se habrá guardado ese criterio para el filtro.
Por supuesto, puedes añadir más filtros para acotar más la búsqueda. Puedes por ejemplo añadir que no te hayan comprado nada en el último año con el filtro «Sin ventas entre las fechas» o que les que hayas facturado más de X cantidad entre dos fechas con el filtro «Total facturado».
Una vez ya tengas todos los criterios por los que quieras filtrar puedes sacar tu listado ejecutando el filtro con el icono del rayo.