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Cómo crear filtros personalizados

Los filtros son una de las herramientas más potentes que tiene Secre y puedes utilizarlos en la mayoría de las pantallas del programa. En este tutorial vamos a ver cómo puedes guardar filtros predeterminados para poder utilizarlos en cualquier momento y de forma directa sin necesidad de seleccionar los campos a visualizar y los criterios cada vez.

Si todavía no estás familiarizado/a con el funcionamiento de los Filtros en Secre consulta este otro tutorial: Cómo utilizar los filtros en Secre.

Puedes consultar los pasos para crear filtros predeterminados en Secre en el siguiente vídeo, o, si lo prefieres, sigue leyendo debajo.

Paso 1:

El primer paso es seleccionar los campos y criterios para ese filtro. Podemos utilizar los filtros predeterminados en cualquier pantalla, en este ejemplo vamos a hacerlo desde Ventas, pero los pasos a seguir serían los mismos en cualquier otro filtro.

En este ejemplo vamos a guardar un filtro predeterminado para consultar los presupuestos que hemos hecho a lo largo del año y que no nos han aceptado.

Así que vamos a la pantalla Ventas y accedemos a los filtros haciendo click en la rueda dentada de la barra superior.

Vamos a seleccionar primero los campos que queremos visualizar cuando accedamos a ese filtro. Para ello, ve a Herramientas>Seleccionar campos a visualizar. Haz doble click sobre los elementos del listado de la izquierda para añadirlos a los campos que se visualizan, o doble click en los elementos del listado de la derecha para eliminarlos de los campos que se visualizan. Cuando los tengas, haz click en Aceptar.

Seleccionamos ahora los criterios del filtro que queremos guardar. En este caso introducimos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de este año en Fecha Presupuesto, y seleccionamos que sean ventas Sí presupuestas y No aceptadas. Ejecutamos luego el filtro haciendo click en el icono del rayo de la barra superior.

Paso 2:

Vamos ahora a guardar ese filtro para poder utilizarlo en cualquier momento.

Para ello, ve al menú Filtro>Filtros Predeterminados. Tan sencillo como darle un nombre y hacer click en Aceptar a la derecha del campo.

Ahora ya tenemos guardado ese filtro para usarlo en cualquier momento. Se guardan tanto los criterios del filtro como los campos que has seleccionado para visualizar. De modo que, aunque hubieras cambiado los campos, si ejecutas ese filtro predeterminado, tu listado incluirá los campos que seleccionaste al crearlo.

Para acceder a ese filtro en cualquier momento, desde los filtros de la pantalla donde lo has creado, en este caso Ventas, ve a Filtro>[Nombre del filtro predeterminado]. Ejecuta con el icono del rayo y ya podrás visualizar el listado con todos los ajustes y criterios guardados.

Borrar un filtro predeterminado:

Si en algún momento quisieras borrar un filtro predeterminado porque ya no te es útil, desde la pantalla de filtros donde tengas ese filtro personalizado, ve a Filtro>Filtros predeterminados. Para borrarlo selecciónalo de la lista «Borrar el filtro seleccionado» y después haz click en Borrar.