Si estás obligado a TicketBAI y emites facturas con retención de IRPF (no confundir con retenciones por garantía de obra, que no se informan a TicketBAI), es importante que indiques, por un lado, el tipo de retención que aplicas a tus facturas y, por otro lado, que apliques correctamente esa retención a las facturas en las que corresponda.
1. Indica en los parámetros la retención que aplicas a tus facturas
El primer paso será indicar el tipo de retención que aplicas a tus facturas.
Para ello, desde la pantalla principal de Secre, ve a Herramientas>Parámetros y valores por defecto.
Sitúate en la pestaña Opciones Contabilidad y, elige la retención que corresponda en el desplegable Retención ventas:
Si no ves tu retención en el listado, puedes añadirla pinchando en el botón Tabla de retenciones. Únicamente necesitas introducir la descripción y el porcentaje de retención correspondiente.
2. Configuración de clientes a los que siempre aplicamos retención de IRPF
Si tienes clientes a los que siempre vas a aplicar retención de IRPF en sus facturas, lo más conveniente es que lo indiques en su ficha. De esta manera, siempre que le crees una factura, se aplicará dicha retención de forma automática.
Para ello, nos situamos en la ficha del cliente, vamos a la pestaña Datos pago y, en el campo % Retención indicamos el porcentaje correspondiente a la retención que le aplicamos.
3. Aplicar una retención de IRPF en una factura
Para aplicar una retención en una factura, tendremos que posicionarnos en la venta y situarnos en la pestaña Líneas de venta.
Indica el porcentaje de retención a aplicar en el campo Retención aplicada por cliente (%) que encontrarás en la parte inferior izquierda de la pantalla:
Si habías configurado la retención en la ficha del cliente, este campo ya aparecerá rellenado de forma automática.
Siguiendo estos pasos registrarás correctamente tus facturas con retención de IRPF y te asegurarás de que lleguen a TicketBAI de la forma correcta.