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TutorialesGestión de proyectos – Clasificación de proyectos

Clasificación de proyectos

Secre te da la opción de añadir todos los criterios de clasificación que consideres para poder luego sacar listados muy específicos de tus proyectos. El funcionamiento es prácticamente el mismo que el de la clasificación de clientes y proveedores.

Vamos a ver cómo crear esos criterios de clasificación, cómo asignar a un proyecto la clasificación que le corresponda y, finalmente, cómo utilizar los filtros de proyectos para sacar listados específicos. 

Paso 1:

Para crear las categorías de clasificación, así como los elementos entre los que elegir dentro de cada una de esas categorías, desde la pantalla principal tendremos que ir a Herramientas>Tablas auxiliares.

Los dos apartados con los que vamos a trabajar para crear la clasificación son «Tipologías de clientes/proveedores/proyectos» y «Valores tipos de clientes/proveedores/proyectos«.

Paso 2:

Empezamos creando las distintas «categorías» por las que vamos a clasificar. Esto lo haremos en el apartado «Tipologías de clientes/proveedores/proyectos«. 

Como ves, hay, básicamente, tres aspectos a configurar:

  • Por una parte si se trata de una clasificación que afecta a clientes, proveedores o proyectos, lo cuál seleccionaremos a la derecha. En este caso, lógicamente, escogeremos proyectos.
  • El Nombre, es decir, qué estamos clasificando.
  • Opción única o múltiple: la diferencia es que en las categorías de opción única solamente podremos seleccionar una opción mientras que en las categorías de opción múltiples podremos escoger cuantas queramos.

Por ejemplo, digamos que queremos clasificar nuestros proyectos en función de la prioridad. Escogeríamos «proyectos», le pondríamos de nombre «Prioridad» y le asignaríamos opción única. Por último guardaríamos esa tipología con el disquette:

Paso 3:

Ahora tendremos que crear las distintas opciones entre las que elegir de esa clasificación creada. Para ello, vamos a «Valores de tipos de clientes/proveedores/proyectos».

Aquí simplemente indicaremos a la derecha que se trata de un proyecto (nos cargará entonces el listado de clasificaciones que hayamos creado para los proyectos), escogeremos del desplegable «Tipo» el que corresponda, e iremos introduciendo todos los valores en el campo «Valor». Cada vez que introduzcamos un valor guardamos con el disquette para registrarlo hasta tenerlos todos.

En el ejemplo que estábamos haciendo de clasificación de proyectos en función de la prioridad podríamos añadir por ejemplo: alta, media y baja.

Paso 4:

Repetiremos los pasos 2 y 3 hasta tener creadas todas las tipologías mediante las que clasificar nuestros proyectos y todos los valores para cada tipología.

Con todas las clasificaciones creadas, tendremos que ir a cada uno de nuestros proyectos, según corresponda, y asignarles el valor que les corresponda para cada clasificación.

Para ello, simplemente, desde la pantalla «Proyectos», navegamos hasta el proyecto en cuestión y, desde esa ficha, vamos a Ver>Clasificación, se nos abrirá una pantalla donde veremos todas las tipologías creadas. 

Para escoger el valor que corresponda para cada clasificación, simplemente haz doble click en el campo vacío y podrás escoger entre las opciones. Cuando ya hayas escogido todas las opciones puedes cerrar la pantalla de clasificación, los cambios se habrán guardado.

Filtro por clasificación de proyectos

La principal utilidad de esta clasificación es la de poder, posteriormente, sacar listados de proyectos en función de cómo los hemos clasificado. Podemos combinar los filtros por clasificación con cualquier otro de los filtros de proyectos para aumentar todavía más la potencia de esta herramienta. 

Por ejemplo, vamos a ver cómo sacaríamos un listado de proyectos de prioridad alta y que SÍ nos hayan aceptado.

Desde la pantalla de Proyectos vamos a los filtros haciendo click en la rueda dentada:

 

Para poder filtrar por clasificación, en la pantalla de filtros, navegaremos, desde el menú superior, a Ver>Filtro por clasificación. Vamos a seleccionar que, para el tipo Prioridad, sea «alta». Cerramos esta pantalla y, ahora, como queremos ver sólo proyectos aceptados, hacemos click en Sí, en la opción «Aceptados».

Ejecutamos el filtro con el rayo de la barra superior y ya podremos ver el listado de proyectos que corresponden a esa clasificación:

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